园林绿化兼具环保与民生属性,受到政策大力支持。1)十八大报告中首提“美丽中国”,三中全会要求紧紧围绕建设美丽中国深化生态文明体制改革。2)2012 年11 月27 日住建部发文推进城市园林绿化建设。3)2013 年9 月16 日国务院发文加强城市基础设施建设,园林绿化作为四个重点方向之一被提出。4)十八届三中全会将生态建设放在突出位臵。可以预见,未来园林行业还将受到政策的持续支持,未来行业前景极为光明。
改革开放以来,中国城镇化快速推进,城镇化率由1978 年的17.92%提高到2013 年的53.7%,年均提高约1 个百分点。城镇化进程推动了城市绿地建设。
我国住建部门以改善人居环境、服务广大百姓为出发点,着力加强城市园林绿化立法和技术标准制订工作,积极推进节约型、生态型、功能完善型园林绿化建设。城市园林绿地总量稳步增长,园林布局日趋均衡,绿地品质和综合功能不断完善,城镇人居环境和生态环境质量持续改善。
2004-2012年中国城市绿地面积走势图:万公顷
资料来源:产业信息网整理
我国城市人均公园绿地面积从2000 年的3.69 平方米增长到2012 年的12.26 平方米。目前我国城镇化率相比发达国家80%的城镇化率水平还有较大差距。未来我国城镇化建设将为景观园林市场提供广阔空间。
2004-2012年中国城市人均公园绿地面积走势图:平方米/人
资料来源:国家统计局
智研咨询发布的《2014-2019年中国园林绿化行业市场研究及未来发展前景分析报告》指出:由于我国园林行业仍然极度分散,其监管部门分散在农业、林业、牧业、环保等多个部门,业内一直没有权威的行业数据。我们参考统计局口径的“全国环境污染治理投资总额:城市环境基础设施建设:园林绿化”投资额过往年度水平,国内园林绿化投资总额从2000 年的143.2 亿元增加到2012 年的2380 亿元,年均增速达到26%(2010 年多个大型国际盛会带来的非经常性增长)。我们大致认为当前国内园林市场规模达到2800亿元,其中估计地产园林市场规模大致在800 亿元水平(按照每年9 亿平方米竣工面积、单位面积平均90 元绿化投资估算),市政园林和生态修复市场规模估计分别为1600 亿元和400 亿元。
园林绿化行业市场容量测算
划分 | 规模 | 依据 |
市政园林 | 1600亿元 | 各区域及城市规划,旧城改造进度 |
地产与度假园林 | 800亿元 | 随地产投资波动,房屋竣工面积×单位建面园林投资额 |
生态修复 | 400亿元 | 湿地建设、矿山修复、河淤处理等 |
合计 | 2800亿元左右 |
资料来源:智研咨询整理
园林绿化行业的初级门槛并不高,然而要成为跨区域经营的具备话语权的大型企业,资金实力、长期积累的管理经验和市场口碑是重要门槛。截至2012 年底,我国拥有风景园林工程设计甲级及城市园林绿化一级的“双甲”资质企业在全国仅有16 家。
2013年我国园林绿化行业主要上市企业运营情况:亿元
企业 | 简介 | 收入 | 净利润 |
东方园林 | 主营市政园林工程、高端度假园林工程、大型生态湿地工程等,在市政园林市场优势明显 | 49.74 | 8.99 |
棕榈园林 | 拥有园林绿化工程完整产业链,苗木基地规模质量俱佳,在地产景观市场、跨区域布局上有先发优势 | 42.97 | 4.22 |
普邦园林 | 拥有业界领先的“设计—工程—苗木—养护”全产业链一体化综合服务能力,地产景观市场有优势 | 23.93 | 3.05 |
铁汉生态 | 在生态修复领域树立了良好的口碑,并擅长用生态的方式建设园林景观,公司综合施工能力强,擅长复杂地形、不同环境的跨区域施工 | 14.90 | 2.34 |
蒙草抗旱 | 从事自然生态环境建设工程与城市园林景观建设工程施工。拥有蒙草研发--苗木种植--工程设计及施工的完整产业链,形成了独具特色的“蒙草抗旱低碳绿化”节约型生态环境建设的发展模式。 | 7.47 | 1.04 |
岭南园林 | 从事园林工程施工、景观规划设计、绿化养护和苗木产销等业务,具有业务发展均衡、大项目经验丰富的优势 | 8.05 | 0.97 |
资料来源:智研咨询整理
从园林施工项目的规模来看,合同金额在1200 万元以下的中小型项目的竞争激烈,而合同金额在1200 万元以上的中大型项目由于受企业相关资质和综合实力(尤其是资金实力)限制,参与竞争的园林绿化企业则相对较少,议价能力更强,毛利率较高。龙头上市公司在上市募资后,其流动资金能力、异地营销和经营网络建设都将上大台阶,其增长将远快于非上市公司,行业集中度将快速向它们集中。
2024-2030年中国房地产园林绿化行业市场调查研究及发展前景规划报告
《2024-2030年中国房地产园林绿化行业市场调查研究及发展前景规划报告》共十二章,包含2019-2023年中国房地产园林重点企业经营分析,2024-2030年中国房地产园林投资分析,2024-2030年中国房地产园林发展前景及规划预测等内容。
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