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全球面板产业向中国大陆转移,中小面板市场需求日趋旺盛【图】

    液晶显示(LCD)是目前平板显示的主导技术。液晶显示技术从最早的字段式发展到STN、CSTN、再逐步发展到TFT-LCD,目前LCD主要应用在电视、笔记本电脑、手机、平板等领域。随着TFT技术的日益完善和应用领域的迅速扩张,液晶显示行业已经发展成为一个重要的行业。

TFT-LCD显示结构

    LCD产业链主要分为上游材料制造、中游的面板制造和显示模块组装,下游的显示产品的应用领域如计算机、通讯、消费电子等。

    上游材料主要包括玻璃基板、彩色滤光片、ITO导电玻璃、背光源、液晶、驱动IC、偏光板、间隔物、PCB、及关键制造设备等。中游主要是前段Array制程、中段Cell制程、后段模组组装等三道液晶面板制造流程。下游应用领域主要是家电、计算机、通讯、消费电子、仪器仪表等领域。

    全球面板产业向中国大陆转移

    智研咨询发布的《2014-2019年中国液晶面板行业市场全景调研及未来发展前景研究报告》指出:我国作为彩电生产大国,近些年来其产量占比一直保持超过全球一半比例。2013年我国彩电的产量为1.3亿台,占全球产量的54%左右,下游电视制造企业的巨大需求为国内面板厂商提供了巨大的市场空间。

    近几年,随着大陆面板厂商京东方、华星光电的兴起,三星、LGD、友达等面板厂在中国大陆纷纷建设高世代面板厂,台湾地区、韩国等国际面板大厂纷纷将发展重心转移到中国。

    2012年,京东方北京8.5代线、华星光电的8.5代线陆续满产,实现国内大尺寸面板产能突破;2012年,我国政府为了保护国内面板厂商,将进口关税由3%提高到5%。

    据统计,自2013年底开始,京东方合肥8.5代线、三星苏州8.5代线、广州LG8.5代线、京东方重庆8.5代线、华星光电深圳8.5代新厂、中电熊猫南京8.5代线等将陆续投产,国内大尺寸TFT-LCD产能将大幅扩张。

    预计到2015年四季度,我国大陆面板厂在8代线的市场占有率将从2013年底的19%增长到的39%;韩国8代线产能的市场占有率将从60%下降到46%,韩国与中国大陆8代线面板产能合计市场占有率将达85%。中国台湾8代线面板产能将从2013年的12%下降到2015年的8%,日本8代线面板以上产能则从2013年的9%下降到2015年的7%。

国内高世代TFT-LCD产线项目

 
2013年
2015年
韩国
60%
46%
中国台湾
12%
8%
中国大陆
19%
39%
日本
9%
7%

资料来源:智研咨询整理

    中小尺寸面板供需两方面快速增长

    2014年,全球智能手机出货量将达到12亿部,到2017年将达到18亿部,未来五年智能手机的复合年均增长率将达到21%。

2008-2017年全球智能手机出货量:百万部

年度
出货量:百万部
2008年
163
2009年
176
2010年
273
2011年
467
2012年
696
2013年
960
2014e
1200
2015 e
1400
2016 e
1550
2017 e
1800

资料来源:智研咨询整理

    2014年,全球智能手机出货量占全部手机出货量的74%,到2017年出货量占比将达到82%。

    屏幕方面,2014年最受欢迎的手机屏幕尺寸预计将是4~4.9英寸,不过5英寸以上的手机也将超过全部智能手机出货量的五分之一以上(18%)。智能手机屏幕正在不可避免的走向大屏,2014年全高清屏幕预计将成为智能手机的主流屏幕,预计2014年全高清智能手机的出货量将达到所有智能手机的23%。

    市场的不断壮大促使平板电脑出货量不断攀升,同时如低温多晶硅、金属氧化物等新兴屏幕技术使品牌厂商可以为消费者提供更多样化的产品。同时新兴市场的需求的增长推动全球平板电脑出货量快速增长。

    2014年,全球平板电脑出货量将增至3.15亿台,占所有移动电脑出货总量的65%以上。到2017年,平板电脑出货量将攀升至4.55亿台,占到所有移动电脑出货近75%的市场份额。普通笔记本电脑的出货量预计将从2013年的1.55亿台下降至2017年的1.05亿台,超薄笔记本电脑则从2013年的2600万台增至2017年的5700万台

    中小尺寸面板供给快速增长

    未来几年,全球中小尺寸面板供给将持续增长。2013年全球中小尺寸面板产能为2637万平方米;到2016年,全球中小尺寸面板产能将增加到4190万平方米。2013年,全球中小尺寸面板生产总值为369亿美元;2014年,全球中小尺寸面板生产总值预计将超过430亿美元。

2010-2016年全球中小尺寸TFT LCD产能变化及预测

    6代线面板向中小面板产品倾斜

    据报告,2013年,全球智能手机的出货量为10亿台,同比增长38.4%;平板电脑出货量为2.17亿台,同比增长50.6%。智能手机、平板电脑等移动智能终端依然保持高速增长,中小尺寸面板需求在持续增长,面板厂商的面板产能开始向中小尺寸产品进行切换。2013年,京东方的合肥6代线小型化比例达70%以上,并成功量产5款手机产品。华星光电的新投资的6代线的产品定位于平板、智能手机等中小尺寸面板产品。友达光电的昆山6代线也是将产品目标定位在智能手机、TV方面。

    全球部分6代线的主要产品

厂商
技术
主要产品
京东方(合肥6代线)
a-Si
向中小尺寸产品进行切换,2013年小型化比例达70%以上。
中电熊猫(南京6代线)
a-Si
18.5"、21.5"、31.5"、64.5"等多个尺寸平板显示屏。
LGD
a-Si
TV显示器、平板电脑、NB显示器。
群创光电
a-Si
MNT、TV
华星光电(武汉6代线)
LTPS(OXIDE)•LCD/AMOLED
主要用于平板、智能手机等中小尺寸面板。
友达光电(昆山)
LTPS
TV、智能手机

资料来源:智研咨询整理 

本文采编:CY209
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