我国农药行业存在的问题及发展前景分析（图）

    （1）我国农药行业特征

    ① 已经发展成为世界农药生产大国

    近年来我国农药行业发展迅猛，从 2001 年到 2012 年，我国农药产量由 69.6万吨增长至 354.9 万吨，增长了 4.1 倍。以产量计，我国从 2006 年起已超过美国成为世界上第一大农药生产国。

2001-2012年中国农药行业产量分析

资料来源：产业信息网整理

    ② 农药品种大幅增加、质量迅速提高

    我国农药行业经过多年持续稳定发展，形成了包括原药生产、制剂加工、科研开发和原料中间体配套在内的农药工业体系，品种日趋多样化。截至 2012年末，我国已能生产 600 多种原药、3,000 多种制剂，已有 37 个自主创新的专利农药产品在农业部登记。

    我国农药质量迅速提高，目前强制执行的 200 多个国家或行业标准均采用或等同 FAO 或 WTO的国际标准。

    ③ 除草剂和杀菌剂的长期发展潜力大于杀虫剂

    长期以来，我国农药产品一直是以杀虫剂为主。随着国内农村劳动力的大规模转移，农村集约化种植的发展，农业耕作技术的推广，带动了除草剂消费的增长，除草剂在三大类农药中增长最快；由于种植结构调整导致水果、蔬菜等经济作物种植面积不断增加，而达到商品化种植的转基因抗病作物远远少于转基因抗虫作物，将使杀菌剂的增长速度超过杀虫剂的增长速度。长期来看，除草剂和杀菌剂的增长潜力将会随着我国农业现代化进程而得到进一步提升。

    ④ 进口量相对平稳，出口量逐年上升

    2012年，我国农药进口量为 6.89万吨，而出口量达89.17 万吨，农药出口量为进口量的 12.94 倍。

    ⑤ 行业盈利能力持续增长

    从 2001 年至 2008 年，我国农药行业销售利润率从 3.46%增长到 8.86%，其中 2007 年、2008 年增速加快，这与 2007 年草甘膦、吡啶类等除草剂的涨价有关系，草甘膦价格由2007 年初的不到 3 万元/吨暴涨至 2008 年中期的10万元/吨左右，除草剂超高的盈利能力提升了 2007 年、2008 年整个行业的利润水平，2008年下半年金融危机后价格逐渐回归至低位。2012 年我国农药行业实现销售收入2,363.4 亿元，利润总额 175.3 亿元，销售利润率 7.42%。

    内容选自产业信息网发布《2014-2019年中国农药行业市场研究及未来发展前景评估报告》

    ⑥ 农药市场竞争的全球化特征明显

    我国农药市场已完全融入全球市场，农药市场竞争的全球化体现在两个方面：一是跨国农药公司纷纷在我国投资设厂，与国内农药企业展开正面竞争，二是进口农药在我国高端农药市场占据了重要位置，对国产农药形成了较大压力。不过，随着我国本土农药企业对制剂产品的日益重视，其品种和质量都有了很大的改善，同时凭借明显的价格优势，将挤占国际农药企业在我国终端市场的份额。

    （2）我国农药行业存在的问题

    ① 行业集中度不高，竞争激烈

    与全球农药行业的高度集中不同，我国农药生产企业众多，规模普遍偏小，在 2,000 多家企业中，2012年前10大企业销售额合计占农药行业销售收入的比重只有 9.52%。与跨国农药公司专注于自己研发农药产品不同，我国农药企业生产的产品基本上是过专利期的产品，同一个品种有十几家甚至几十家企业生产，造成市场竞争激烈。

    ③ 产品结构不合理

    我国目前可生产 600 多种原药，常年生产的有 270 多种，产品结构不合理的主要表现是：杀虫剂比例高，杀菌剂比例偏低；高、中毒农药比例高，高效低毒农药比例较低；老剂型多，新剂型少。

    ③ 创新能力弱、技术水平低

    我国农药企业资本金实力有限，研发投入少，科研开发水平与发达国家相比较还存在较大的差距。我国农药生产企业生产农药品种超过 300 个，但具有中国自主知识产权的产品非常少。企业研发投入少、创新能力弱，一直是困扰我国农药工业深层次的关键问题，产品更新换代缓慢，无法及时跟上和满足市场需求，由此造成我国的农药产品在国际分工中处在低端领域。

    ④ 能耗大、污染重及资源浪费等问题突出

    我国大部分农药原药生产能耗较大、环境污染严重、附加值不高、循环利用水平低。

    （3）我国农药行业发展前景良好

    相对发达国家和地区的农药市场，我国农药行业还存在巨大的市场空间。从长期看，以下因素将对我国农药市场需求持续增长形成支撑：

    ① 人口增长。农药需求主要源自粮食需求，粮食需求增长的基本驱动因素为人口增长。目前我国人口以每年约 5‰的速度在增长，根据中国政府《粮食白皮书》预测，到 2030 年，我国人均粮食消费量将达到 400 公斤/年，届时全国每年将出现 5.93 亿吨的刚性粮食需求。稳定的粮食需求将形成农药消费的刚性支撑。

    ② 农产品消费升级。平均每亩经济作物的农药用药水平比粮食作物高约5～6 倍，从 1998 年到 2008年，粮食作物播种面积比重下降了 4.2%，经济作物种植比重逐年提高，人们对农产品消费结构的调整成为农药需求的第二个拉动因素。

    ③ 我国强农惠农政策的实施。中央“一号文件”连续 11 年聚焦“三农”，2014年“一号文件”提出“完善农业补贴政策。按照稳定存量、增加总量、完善方法、逐步调整的要求，积极开展改进农业补贴办法的试点试验。继续实行种粮农民直接补贴、良种补贴、农资综合补贴等政策，新增补贴向粮食等重要农产品、新型农业经营主体、主产区倾斜。在有条件的地方开展按实际粮食播种面积或产量对生产者补贴试点，提高补贴精准性、指向性。”

    农业补贴的增加将提高农民的收入水平，从而促进其对农药、化肥等农资的需求。

    ④ 高毒农药的退出将腾出巨大的市场空间。自 2007 年1 月 1 日起，我国全面禁止甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、磷胺等 5 种高毒农药在农业生产中使用；从2011 年 6 月 15 日起停止受理另外 22 种高毒农药新增田间试验申请、登记申请及生产许可申请等，并按规定时间分批逐步禁用和淘汰。高毒农药退出市场直接形成巨大的替代市场空间。