2013年中国豆制品制造行业经济运行回顾【图】

    饥饿始终是半殖民地、半封建的旧中国的一大难题。旧中国的农业发展水平极为低下，有80%的人口长期处于饥饿半饥饿状态，遇有自然灾害，更是饿殍遍地。1949年新中国成立时，全国每公顷粮食产量只有1035公斤，人均粮食占有量仅为210公斤。

    中华人民共和国建立后，政府废除了封建土地所有制，带领人民自力更生，奋发图强，大力发展粮食生产，用占世界7%左右的耕地，养活了占世界22%的人口。中国发展粮食生产所取得的巨大成就，不仅使人民的温饱问题基本解决，生活水平逐步提高，而且为在全球范围内消除饥饿与贫困作出了重大贡献。

    内容选自产业信息网发布的《2014-2019年中国豆制品市场格局及投资咨询报告》

    2013年我国粮食总产量60194万吨，比上年增长2.1%，实现新中国成立以来首次“十连增”。 当中豆类产量约占我国粮食总产量的3%左右，年产量在1900万吨左右徘徊。

2009-2013年中国粮食产量走势图

我国豆类产品产量：万吨

资料来源：国家统计局

    在我国，大豆主要被应用于四个方面：（1）榨油消费；（2）食品工业用；（3）种子；（4）其它工业消费。

    根据产业信息网统计，2008年至2012年，我国用于食品工业的大豆量分别约为：900万吨、950万吨、1000万吨、1050万吨和1100万吨。每年用于传统豆制品加工的大豆约占食品工业用的50%左右；用于直接食用的约占30%；用于其它食品加工的约占20%。2012年我国国产大豆产量为1301万吨，根据这个数字可以看出，约有80%的国产大豆用于我国的大豆食品行业。

    近年来我国大豆食品市场供应日趋规范，产品质量稳步提高。如江苏、浙江、山东、广东、安徽等地纷纷建立了大豆食品生产基地。

    同时，大豆食品新产品在市场上涌现出来，使得我国大豆食品行业的产品结构日趋完善：从直接提供给消费者的各种豆制品，到作为原辅料提供给其它食品行业的豆粉、大豆蛋白等商用产品；从液态豆浆到固态豆浆粉；从豆腐、百页等传统生鲜食品，到利乐装豆浆、休闲豆干等即饮即食类产品，我国大豆食品的种类可谓是丰富多样。

    此外，针对高、中、低端市场的不同需求，使得行业细分化也愈加明显。如豆浆产品，涵盖了普通巴氏消毒豆浆，携带和饮用均十分方便的瓶装豆浆和自立袋豆浆，以及更加美观大方、且可以长途运输的利乐装豆浆等。即食、调味类豆制品如休闲豆腐干产品的包装逐渐多样化，近两年还出现了礼盒装豆腐干产品，而即食素肉（膨化豆制品）由于成本投入较小，并保留了大豆食品的营养价值，在农村等低端市场和在校学生中颇受欢迎。

    我国大豆食品行业的投豆量迅速提升；大豆食品市场销售保持在持续稳定的增长；同时出口额不断增加；规模企业的数量越来越多。根据国家统计局数据：截至2013年底，我国豆制品制造行业规模以上企业数量达423家，当中22家企业出现亏损，行业亏损率为5.2%。

2011-2013年中国豆制品制造行业规模以上企业数量变动趋势

    注：从2011年起，规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到主营业务收入2000万元（下同）

    2013年我国豆制品制造行业总资产达到284.45亿元，同比增长35.39%；行业销售收入为570.66亿元，较2012年同期增长28.34%；行业利润总额为35.71亿元，同比增幅为38.61%。

2011-2013年中国豆制品制造行业总资产及营收概况

资料来源：智研咨询整理

    2013年我国豆制品制造行业销售收入同比增长28.34%，增幅较上年度增长6.03个百分点，而同期销售费用、财务费用均出现较大幅度的下滑，仅管理费用出现增长，这表明了豆制品制造行业良好的发展势头。

2011-2013年我国豆制品制造行业三费概况

资料来源：国家统计局，智研咨询整理

    从豆制品制造行业三费占销售收入的比重变化情况来看，2013年行业三费占豆制品制造行业销售收入的8.26%，占比较2012年进一步下滑，行业三费支出调控程度加强。当中销售费用比率以及财务费用比率均得到有效控制，主要是由于行业规模不断扩大，行业竞争日益激烈促使企业不断提高效率，加强对各项支出的控制，最大可能的提高企业的盈利能力。

    从豆制品制造盈利能力来看，2013年度，豆制品制造行业销售毛利率为16.74%；销售利润率为6.26%，遇上年度基本持平。资产收益率则低于上年同期水平，但从近年整体走势来看，行业资产收益率也是处于曲折上升的过程。

    从行业偿债水平来看，近年来行业亏损面呈逐步缩小态势，由2011年度的8.28%上升至2013年的5.20%；利息保障倍数逐年提升意味着行业偿债能力在稳步改善。

    从行业营运能力来看：应收账款周转率达到25.78次；流动资产周转率为4.39次。

    从发展能力来看，2013年行业利润总额增长率为38.61%，高于上年同期10多个百分点；受行业投资额的增加的影响，2013年度行业资产增长率达到35.39%；销售收入增长率为28.34%；但是值得注意的是近年来行业应收帐款增长率上升态势较为明显，该年度增长至42.95%，行业应加强应收账款的管理与调控。

2011-2013年我国豆制品制造行业效益变化

资料来源：国家统计局，智研咨询整理

    根据我国居民膳食指南要求，人均日消费大豆及其制品要达到40克才算合理,而目前才20克左右，距离目标还很远。

    业内预计到2015年底，大豆食品（豆类及其制品）的消费量力争达到每人每年10千克，即每日人均消费大豆28克左右。其中：豆腐、豆浆等传统大豆食品的消费量力争达到6千克以上，即人均每日17克； 新型豆类食品（如营养棒、豆乳酪等）1千克，即人均每日2.8克；直接食用及其他用于食品原料的大豆为3千克，人均每日8.6克左右。

    到2020年底，大豆食品（豆类及其制品）的消费量要达到每人每年14.6千克，即每日人均消费大豆40克左右。

    到2015年底，全国各省会城市及常住人口达到500万的城市，至少出现1个年耗用大豆1万吨以上的以鲜货大豆食品为主的规模企业。全国年耗用大豆1万吨以上的企业力争达到50家，其中有5家企业的年营业额达到10亿元左右；龙头企业在多元化调整产品结构的同时，要明确主打产品的定位，争取单品达到一定规模，以增强发展后劲。同时在保证豆腐类产品消费量保持稳定的前提下，扩大豆浆类产品、休闲类大豆食品的消费量，引导企业多开发方便食用、口感美味、绿色有机的终端消费产品，我国豆制品制造行业市场前景看好。