我国煤焦化行业市场发展的有利与不利因素分析【图】

    一、我国煤焦化行业发展的有利因素分析

    （1）我国资源结构特点有利于发展煤化工

    我国能源的基本现实是“缺油、少气、多煤”，东西部经济水平和资源布局不均衡。

    随着国际原油价格维持高位运行，我国资源开发和储备与经济发展的矛盾日益突出，原油进口不断增加，2009年我国进口原油2.04亿吨，2013年，我国原油进口量突破了2.8亿吨的关口。总体来看，随着我国经济稳步增长，在未来较长一段时间内，我国对原油进口的需求仍将保持旺盛，原油对外依存度不断攀升的现象难以扭转。

我国原油消费量、净进出口量及依存度

    2011年-2013 年，我国原油表观消费量分别为4.54亿吨、4.76亿吨和4.87亿吨。

    2011年-2013年我国煤炭进口总量分别为1.80亿吨、2.90亿吨和3.27亿吨，约占煤炭消费用量的5%左右，对外依存度较低。因此，发展煤化工可以减轻对石油的依赖度，有利于我国石油替代能源战略的实施以及化学工业的结构调整。同时，高油价下煤化工产品竞争力日益彰显，在石油价格高企不落的情况下石油化工产品的生产成本不断升高，而以煤炭作为原料的煤化工行业以相对低成本获取的竞争力得以凸显。

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    由于煤焦化行业属于煤化工行业，因此，我国资源结构特征同样有利于发展煤焦化行业。

    （2）我国目前的经济实力和技术水平有利于发展煤焦化

    煤化工行业可细分为传统煤化工行业和现代煤化工行业，由于发展现代煤化工资金成本较高、技术不成熟、生产不稳定，且我国尚不掌握设备制造的核心技术，盲目大规模地发展现代煤化工不符合我国国情。发改委等部门发布《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》（国发【2009】38号），确定了“稳步开展现代煤化工示范工程建设，今后三年原则上不再安排新的现代煤化工试点项目”的产业政策导向。发改委于2011年发布了《国家发展改革委关于规范煤化工产业有序发展的通知》（发改产业【2011】635号），再次强调“各地要进一步贯彻落实国务院国发【2009】38 号文件精神，加大对贯彻落实情况的督促检查，加强对煤化工产业发展的宏观调控和引导”，并要“推行煤炭资源分类使用和优化配置政策，炼焦煤（包括气煤、肥煤、焦煤、瘦煤）优先用于煤焦化工业。”

    煤焦化是传统煤化工最重要的细分行业。其行业集中度较低，凭借我国煤炭资源的相对优势和多年积累的成熟技术，在世界范围内具有较强的竞争力，未来可通过延长产业链、以化为主，提高产品附加值，从而提高企业经济效益，实现跨越式、可持续发展。
    [page]二、我国煤焦化行业发展的不利因素分析[/page]

    （1）水资源是制约煤化工发展的瓶颈

    我国水资源总量居世界第六位，但人均占有量仅为2,240立方米，约为世界人均的1/4。由于地理、气候等客观原因，我国水资源的分布严重不均，水资源的跨区域调蓄和配置有诸多困难。智研咨询（ http://www.chyxx.com）

中国水资源分布图

    根据对全国重点钢铁企业各工序耗水情况的统计，焦化环节吨产品耗水在3.11吨左右。随着用水由行政调控向市场配置转变，超定额用水将被层层加价，用水费用将会越来越高，而且还可能会面临缺水的风险。因此，水资源将成为制约煤化工发展的重要因素。

    （2）我国炼焦煤资源不足在一定程度上制约煤焦化行业的发展

    智研咨询（ http://www.chyxx.com）发布的《2013-2018年中国焦化行业市场监测及投资趋势预测报告》中显示：我国虽然煤炭资源相对丰富，但主要为动力煤，炼焦煤资源相对较少，占煤炭总储量的22%。近年来炼焦煤的进口呈现上升趋势，2010-2013 年分别进口4,727.11万吨、4,465.43万吨、5,361.02万吨和7,542.14万吨。

    2006-2013年，我国进口炼焦煤数量如下：

2006-2013年我国炼焦煤进出口数量及增长率情况

    2011-2013年我国国内炼焦煤、焦炭价格走势如下：

2011-2013年我国炼焦煤及焦炭价格走势图

    炼焦煤成本占焦炭生产成本的90%以上，炼焦煤价格的波动对焦化行业主要产品焦炭、煤焦油、粗苯，化产产品甲醇、合成氨等的市场竞争力影响较大。如果炼焦煤市场价格发生较大波动，将会影响上述产品的生产成本及销售价格，进而导致焦化企业经营业绩的波动。