一、市场需求分析
合成纤维的商业化生产始于20世纪40年代。经过不断创新发展,现已成为种类繁多、应用广泛的重要合成材料之一。在绝大多数国家中,其发展速度高于GDP增速,我国也是如此,这表明合成纤维工业在国民经济中占有十分重要的地位。进入21世纪后,世界纤维总需求量的50%以上要由合成纤维来承担10,我国纤维的总需求量大致符合这一规律,合成纤维的发展具有广阔的前景。合成纤维不但是纺织工业原料,也是其他工业企业、交通运输、建筑建材、医疗卫生、国防工业、航空航天的重要材料。
据智研咨询(http://www.chyxx.com/)发布的《2014-2019年中国合成纤维市场专项调研及发展趋势研究报告》显示:2005 年中国合成纤维(包括短纤和长丝)产量为1,500.25 万吨;2013 年中国合成纤维产量为3,738.76 万吨,比2005 年大幅增长149.21%,年均复合增长率为12.09%。
图:2005-2013年合成纤维产量对比分析(单位:万吨)
行业生产规模的不断发展也带动了固定资产投资,根据国家统计局公布的数据显示,我国化学纤维行业固定资产投资金额从2004 年的171.42 亿元增长至2013 年的1,030.44 亿元,年均复合增长率为21.83%
当今世界的四大主要合成纤维是:聚酰胺纤维、聚对苯二甲酸乙二酯纤维、聚丙烯腈纤维和聚丙烯纤维。与其他合成纤维相比,聚酰胺纤维具有最强的耐磨性。由于聚酰胺纤维原料己内酰胺的生产工艺复杂,投资额大,2012 年尼龙(聚酰胺纤维简称)仅占全球化学纤维产量的7.75%11。随着己内酰胺生产技术的不断发展以及聚酰胺纤维应用领域的不断拓展,聚酰胺纤维具有广阔的发展空间。
二、行业发展现状
(1)聚酰胺产品链发展现状
我国聚酰胺产品链的主要产品从上游至下游主要为:己内酰胺、尼龙6 切片以及以己内酰胺为原料生产的锦纶纤维、尼龙6 工程塑料和尼龙薄膜。作为聚酰胺产品链的主要原料,己内酰胺的消费量也在持续增长,我国己内酰胺的表观消费量从2008 年的73.98 万吨增长至2012 年的142.15 万吨,增幅为92.15%,年均复合增长率为17.74%。在快速增长的需求带动下,我国己内酰胺的产量从2008 年的28.97 万吨增长至2012 年的71.5 万吨,增幅为146.81%,年均复合增长率为24.28%,呈现供需两旺的局面。
己内酰胺的下游产品——尼龙6 切片的需求量也增长显著,从2008 年的127.12 万吨增长至2012 年的208.74 万吨,增幅为64.21%;而尼龙6 切片的产量从2008 年的72 万吨,增长至2012 年的154.8 万吨,增幅为115%13。虽然我国尼龙6 切片的产量增速高于需求量增速,但是仍然存在较大的供应缺口。尼龙6 切片的快速发展对己内酰胺提出了更大的需求,有力地支持了己内酰胺的生产。
表:2008-2013年我国已内酰胺及尼龙6切片行业消费量分析 (单位:万吨)
年份 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
已内酰胺 | 127.12 | 160.11 | 167.86 | 175.33 | 208.74 | 219.86 |
尼龙6切片 | 73.98 | 91.36 | 103.27 | 115.31 | 142.15 | 157.22 |
表:2008-2013年我国已内酰胺及尼龙6切片行业产量分析 (单位:万吨)
年份 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
已内酰胺 | 28.97 | 32.13 | 44.56 | 53.23 | 71.5 | 81.13 |
尼龙6切片 | 73.98 | 88.32 | 127.65 | 147.66 | 154.8 | 168.21 |
(2)我国聚酰胺产品链中己内酰胺及尼龙6 切片对外依存度较高
我国己内酰胺进口量呈现连年增长的趋势。2006 年我国己内酰胺进口量为44.46 万吨,占到当年国内表观消费量的60.5%;而到了2012 年,进口量增长至70.66 万吨,占到当年国内表观消费量的49.70%。与之对应的,2012 年己内酰胺自给率为50.2%14,自给率水平虽然有所增长,但相比其他主要化工产品仍处于较低水平。
由于上游己内酰胺的供应不足,导致其下游产品尼龙6 切片的供应严重不足,下游生厂商只能采取直接进口尼龙6 切片来满足生产所需,因此尼龙6 切片的国内供应同样存在巨大的缺口。根据《2012 年我国聚酰胺链产业概况》的统计数据计算,2012 年我国尼龙6 切片实际进口依存度为62.50%,同样存在巨大的需求缺口。
2024-2030年中国合成纤维行业市场现状调查及发展趋向研判报告
《2024-2030年中国合成纤维行业市场现状调查及发展趋向研判报告》共十一章,包含中国合成纤维领先企业经营分析,中国合成纤维发展趋势及投资风险分析,中国合成纤维投资战略研究等内容。
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