2013-2015年国内汽车胶管行业进入壁垒及市场运行分析【图】【原创】

    一、汽车胶管行业概述

    1、汽车胶管产品

    汽车胶管是指在汽车上用于冷却系统、燃油系统、制冷系统、动力转向系统和制动刹车系统、空调系统等的橡胶软管，是构成汽车管路系统的主要部件，用来传输各种液体和气体，包括燃油、润滑油、制冷剂和水等，帮助汽车各子系统实现其功能，从而实现整车的正常运转。汽车胶管是重要的汽车零部件，其质量和性能对提高汽车整车的性能和质量水平起着关键作用。 汽车胶管安装在汽车中要长期经受行使条件下的各种环境因素的影响，必须具有一定的耐高低温、压力、气候、所传输液体的侵蚀和渗透及机械振动的能力。不同用途的汽车胶管结构虽然各不相同，但总体大致分为内层、增强层和外层等三个基本部分。内层是胶管直接接触工作介质的层面，起着密封、导流的作用，它应有一定的厚度，能够耐温、耐腐蚀、耐摩擦。增强层是胶管承受压力的部分，具有相当的刚度和强度，起到保护胶管结构的作用。外层是胶管的保护层，起到对外界的防御作用，应有一定的厚度，能耐温、耐腐蚀、耐磨和耐老化。

    2、国内汽车胶管行业现状

    国内汽车胶管企业数量众多，各企业规模都比较小，同国外的胶管企业比相差悬殊，难以实现规模经济效益；另外，由于国内企业内部管理水平、技术水平存在差异，产品质量良莠不齐，价格承受能力有一定差距。我国汽车胶管的生产仍处于发展的初级阶段，国内汽车胶管生产厂家的规模、质量、品种、能级和系列化配套能力都与市场需求相差较远，还不能全部为国产品牌及合资引进的高档轿车配套各类汽车胶管。 由于汽车胶管属于零部件配套的基础部件，其单车用量相对稳定，因而汽车胶管行业的市场规模和市场增长速度都依赖于汽车工业的规模和增长速度。随着中国汽车市场近几年来的快速增长，汽车胶管的国内市场需求也表现出与汽车产业同步快速增长的趋势。 随着全球经济一体化的进展，汽车全球采购已成为不可逆转的趋势。汽车零部件的全球采购为国内胶管企业进入国际市场提供了机遇，同时，跨国汽车胶管制造商逐渐登陆中国，以独资或合资的形式在中国建厂，参与国内市场竞争，使国内竞争日趋激烈。

    二、进入壁垒

    （1）汽车胶管设计与模块化匹配技术 由于汽车胶管产品在汽车整车内独特关键的作用，汽车胶管出现故障或损坏，将引起汽车整车故障或发动机损坏、报废，甚至出现汽车起火、刹车失灵、转向失灵等危及司乘人员生命的重大事故。 汽车胶管的设计技术集中体现在材料的配方设计和整车及整机的功能及模块化匹配技术。每种汽车胶管产品都必须同时满足以下要求： ①耐管内介质化学特性及管内介质温度； ②能够经受胶管外部环境温度及可能的化学腐蚀及环境紫外线、臭氧老化等； ③具有特殊的内外部阻燃、电阻特性； ④耐震动和疲劳脉冲； ⑤能与所在汽车子系统模块化设计及感温器、电子阀、分水器等连接件进行良好的匹配； ⑥符合计算机数模模拟装车的各空间尺寸的匹配； ⑦解决产品寿命与成本相互制约的矛盾因素； ⑧满足客户要求的其他特殊特性。

    胶管的性能与其所在汽车系统内部其它零部件的设计有关，须考虑它们之间的相互影响和匹配效果，通过反复的设计计算和试验来寻求平衡点，达到优化设计的目标，满足顾客日益提高的要求。因此汽车胶管生产企业需具备一批专业的技术人才和丰富的技术经验。

    （2）成熟、精益化的制造工艺 汽车胶管是汽车底盘、燃油、制动、转向、冷却、空调、进气及发动机等8大系统的重要连接部件，质量要求较高。同时，随着汽车市场的快速发展，主机厂在高质量要求的同时更关注的是成本。而控制成本的关键是拥有独特成熟的工艺和适于企业的精益化的生产方式。 汽车胶管的生产是橡胶产品中工艺链较长的生产过程，对于这种多工艺环节的产品，一方面成熟的工艺是减少过程产品质量不良的关键；另一方面，运用人机工程创建一套旨在提高工作效率、减少浪费和不增值劳动的精益化的生产方式是控制成本的有效手段。 这种成熟的精益化的制造工艺需要企业经历多年工艺摸索和经验积累，需要在多年的生产实践中不断培养生成精益理念和强有力的执行，众多要素合成所需要的时间成本为新进入企业设置了障碍。

    （3）先进的配套生产设备及产品检测技术手段 汽车胶管行业因为工艺链较长，设备几乎全部为专有设备，设备投入大，专业性强、精度高，采用机电一体化手段保证控制水平。同时，随着汽车主机厂商对汽车胶管的生产材料和产品性能不断提出新的要求，设备更新较快，对新进入厂商的资金能力和管理效率提出了较高的要求。 同时，为确保汽车胶管的产品质量，相应的测试设备、测试技术和手段必不可少。汽车胶管行业的测试设备多为专用设备，精度要求高，测试面广，测试过程需要对测试经验要求较高，丰富的试验实践和数据积累通常能够缩短测试过程，加快新产品推向市场的速度。

    （4）汽车制造商对零部件配套供应商的选择条件和程序十分严格汽车胶管的主要客户是汽车整机生产企业，因此，汽车胶管生产企业必须适应汽车制造企业的采购方式和要求。这些汽车制造企业在选定自己的供应商时都有一套严格的配套标准，对质量和服务等均有极高的要求。有些汽车制造企业长

    期以来已经形成了一套稳定的配套供应商体系，整车生产企业打破原有的合作关系将带来转换和重构成本，给新进入者设置了障碍。 首先，汽车胶管生产企业需要通过第三方质量体系认证，如ISO9002、QS9000、VDA6.1等质量体系认证及ISO14001环境体系认证和ISO/TS16949国际汽车质量管理标准认证等；其次，在通过了第三方质量认证后，汽车制造商将对汽车胶管生产企业进行现场工艺审核；最后，产品开发出来后，再进入产品质量认证程序，先后须经过公司自检、汽车制造商认证程序，某些为一级配套供应商供应组件的胶管生产企业中间还须经过一级配套供应商的认证。产品开发认证过程完成后，通常还要经过试样和小批量供货过程，以进一步检验产品技术、质量的稳定性。因此，从汽车胶管产品开发到实现大批量供货，整个过程一般约需两到三年的时间。 汽车配套供应商一般从单一产品、单一车型的配套开始，逐步扩大至汽车制造商不同车型的配套范围，进而在此基础上进入多家汽车制造商的配套供应商体系，扩大至多个汽车制造商的配套。由于汽车零部件产品质量和性能优劣直接影响整车产品的质量和品牌形象，同时，随着新车推出周期的缩短，汽车制造商产品开发越来越倚重汽车配套供应商，供需双方形成同步开发的趋势，汽车配套供应商在一定意义上成为汽车制造商的基础，汽车制造商为保证其整车产品的质量和供货的时间要求，与一些配套供应商建立了长期稳定的合作关系，这种稳定关系的建立一般需要五到十年的时间。行业内供需双方既有的长期稳定的合作关系给新进入者设置了障碍。

    二、汽车整车市场分析

    继2003年汽车产销量突破400万辆后，2004年我国国内汽车产销量首次突破500万辆大关，并保持了连续八年持续增长。

    数据显示中国汽车销售意外加速增长，2013年，汽车产销2211.68万辆2198.41万辆，同比增长14.76%和13.87%，比上年分别提高10.2和9.6个百分点。

内容选自产业信息网发布的《2014-2019年中国橡胶管市场供需预测及未来前景研究报告》

2009-2013年中国汽车产量增长情况

2009-2013年中国汽车销量增长情况

    三、汽车用胶管市场容量

    经过百年发展，传统动力汽车结构与技术相对成熟。虽然随着汽车普及量的增加，环保、节能与交通安全压力增大，要求现代汽车向电子化、新动力方向发展，但支撑条件与产业环境的成熟需要时间，相关因素决定了汽车结构与技术的显著变化很难在短时间内、大范围形成。在今后我国汽车市场绝对增长的20年间，传统结构、技术主导的汽车依然会处于绝对主导地位。汽车胶管属于零部件配套的基础部件，其单车用量相对稳定。随着中国汽车市场的快速发展，汽车胶管的国内市场需求将表现出与汽车产业同步快速增长的趋势。

    按照每台车平均使用各类胶管20米。（注：这里所指汽车包括轿车、客车、货车等。轿车平均使用各类胶管15米，客车、货车使用胶管长度一般比轿车长，因此每台汽车平均使用各类胶管按20米计算。） 

    从上表可知，每台车使用胶管及总成总额平均为750元。汽车维修市场的增量按照当年汽车总产量的5%计算。依据上述数据，测算结果可见下表所示。

2014－2015年国内汽车胶管市场总规模预测