大气治理形势严峻，2014年我国大气治理各细分市场空间广阔【图】【原创】

大气治理游志高 2014-04-14 07:36 来源：智研咨询

当前我国大气治理形势严峻，产业信息网发布的《2013-2018年中国大气污染防治行业市场运营态势及投资前景评估报告》指出：在PM2.5考核推动下，大气环保领域未来有望呈现以下四大发展趋势：标准收严推动提标改造兴起、大气污染物协同处置、特许经营将是大势所趋、污染治理由火电向其他行业深化。

一、非电力领域

1、水泥行业烟气治理需求分析

2012年11月，《水泥工业大气污染物排放标准》（征求意见稿）已发布，未来正式出台有望推动除尘及脱硝需求兴起。

除尘改造方面，主要采用“窑头电/袋除尘器+窑尾电/袋除尘器+通风设备用脉冲袋除尘器”的组合工艺。若按照征求意见稿中的排放标准，根据2011年新型干法水泥生产线统计，有14亿吨熟料产能需要改造，所需费用约100亿元。

脱硝改造方面，水泥行业或主要采用SNCR技术路线，2012年底我国已运转脱硝设施水泥生产线为146条，剩余未安装生产线约1,200条左右，按单条线投资800万元测算，对应水泥脱硝新建市场96亿元。新增产能方面，预计“十二五”期间水泥行业需要新建160条5,000吨/天新型干法生产线，按单线除尘系统投资3,500万元、“低NOx燃烧器+分级燃烧+SNCR”脱硝投资800万元计算，则新建生产线烟气治理投资约70亿元。由此可见，预计水泥行业改造+新建带来的环保投资需求或达到266亿元。

水泥工业大气污染物排放标准

生产工序和设备	污染物项目	现有排放限值	新建排放限值	特别排放限值
水泥窑及窑磨一体机	颗粒物 (mg/m3)	50	30	20
	二氧化硫 (mg/m3)	200	100	50
	氮氧化物 (mg/m3)	800	320	320
	氟化物 (mg/m3)	5	5	3
	氨 (mg/m3)		8	8

资料来源：产业信息网整理

2、钢铁行业烟气治理需求分析

烧结工序是钢铁行业NOx、SO2、粉尘以及二噁英等污染物最大的排放源，因此治理工作也主要集中在烧结机、球团环节，鼓励以干法净化技术替代湿法净化技术，优先采用高效袋式除尘器。根据环保部最新公布的《全国投运钢铁烧结机脱硫设施清单》，截至2012年我国钢铁烧结机脱硫设施对应总面积6.19万平方米。若按脱硫除尘一体化单位投资15万元/平方米测算，则其余烧结机烟气治理设施新建需求约103亿元。

钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准

生产工序和设备	污染物项目	现有排放限值	新建排放限值	特别排放限值
烧结机球团焙烧设备	颗粒物 (mg/m3)	80	50	40
	二氧化硫 (mg/m3)	600	200	180
	氮氧化物 (mg/m3)	500	300	300
	氟化物 (mg/m3)	6.0	4.0	4.0
	二噁英类 (ng-TEQ/m3)	1.0	0.5	0.5

资料来源：产业信息网整理

3、石化行业烟气治理需求分析

2011年，我国原油一次加工能力约5.4亿吨/年，其中催化裂化能力占比30%，约1.6亿吨/年，这也是该行业大气污染物的主要来源。就项目投资看，参考镇海炼化建设的重油催化装置烟气脱硫脱硝除尘项目总投资1.16亿元，按单位投资60万元/万吨/年测算，对应石化行业大气治理市场空间接近100亿元。

4、有色及化工行业烟气治理需求分析

由于细分领域较为分散，据我们预计2013~2015年有色开采及冶炼行业用于SO2和粉尘治理投资需求或达到72亿元，化工用于SO2治理投资约75亿元，两者合计147亿元。

5、燃煤工业锅炉行业烟气治理需求分析

根据统计数据，2008年全国各类燃煤工业锅炉超过48万台，总蒸发量约250多万蒸吨时，其排放的SO2占全国总量近1/4。考虑到各类工业锅炉分布较为分散，部分或采取就地淘汰或“煤改气”、“煤改电”等方式改造，因此谨慎角度假设其中20%将进行烟气治理改造，参考业内项目经验采用8万元/蒸吨投资水平，测算对应市场空间约400亿元。

我国行业烟气治理投资需求：亿元

二、火电领域烟气治理需求分析

火电改造需求释放，特许经营渐成规模

2013~2017年火电燃煤机组脱硫新建及改造需求测算

指标	单位	数值	指标	单位	数值
2012年底燃煤机组	亿千瓦	7.6	脱硫新建造价	元/千瓦	120
2012年底脱硫机组	亿千瓦	6.8	脱硫改造造价	元/千瓦	80
年均新增燃煤机组	亿千瓦	0.4	脱硫新建投资	亿元	336
脱硫改造比例	%	50%	脱硫改造投资	亿元	272

资料来源：产业信息网整理

2013~2017年火电燃煤机组除尘新建及改造需求测算

指标	单位	数值	指标	单位	数值
2012年底燃煤机组	亿千瓦	7.6	除尘新建造价	元/千瓦	70
年均新增燃煤机组	亿千瓦	0.4	除尘改造造价	元/千瓦	50
除尘改造比例	%	90%	除尘新建投资	亿元	140
			除尘改造投资	亿元	342

资料来源：产业信息网整理

2017年火电脱硫脱硝除尘特许经营市场容量测算

指标	单位	数值	指标	单位	数值
2017年底30万以上机组	亿千瓦	7.8	脱硫电价	元/千瓦时	0.015
利用小时	小时	5,000	脱硝电价	元/千瓦时	0.010
脱硫特许经营占比	%	40%	除尘电价	元/千瓦时	0.003
脱硝特许经营占比	%	50%	脱硫特许经营	亿元	200
除尘特许经营占比	%	30%	脱硝特许经营	亿元	167
			除尘特许经营	亿元	30

资料来源：产业信息网整理

燃煤电厂对于烟尘治理最早（其可视性最明显），之后是SO2（“十一五”考核）及NOx（“十二五”考核）。预计2013~2017年火电除尘新建、改造需求有望分别达到140、342亿元，脱硫新建、改造需求为336、272亿元，脱硝新建需求为550亿元，合计1,640亿元。特许经营方面，预计2017年火电脱硫脱硝除尘设施专业化运营收入规模有望达到397亿元。

2013~2017年烟气污染治理需求：亿元