矿山民爆一体化服务行业市场化程度及产业链分析【图】【原创】

    国家对民爆器材产品的生产和应用领域采取不同的管理体制和法律、法规,受此影响，我国矿山民爆一体化服务模式包含的露天矿山采剥服务行业和民爆器材生产行业市场化程度有所不同。露天矿山采剥服务行业市场化程度较高，从业企业面向全国各大矿产资源主产区展开差异化竞争；民爆器材生产行业市场化程度较低，从业企业竞争范围普遍局限在各自所在省份。智研咨询（ http://www.chyxx.com）

    （1）露天矿山采剥服务行业

    从市场竞争角度来看，我国露天矿山采剥服务行业竞争差异化明显，具有资质、技术、设备优势的企业在大中型露天矿山采剥服务领域占据主导地位。目前，我国露天矿山开采行业从业企业存在着竞争主体大小不一、从业企业 “散、乱、小”等特点。特别在小型露天矿山开采领域，由于资质、技术要求较低，设备、资金规模要求较小，因此从业企业数量众多，存在竞争混乱、难以管理的现状。相反，在大中型露天矿山领域，由于开采周期较长、施工难度较大，对安全、环保要求较高，因此对露天矿山采剥服务企业的行业资质、爆破技术水平、人员素质、设备水平、行业经验有非常高的要求。目前我国露天矿山采剥服务行业中行业资质等级较高、年收入规模较大的露天矿山采剥服务企业只有葛洲坝易普力股份有限公司、中铁19局、宏大爆破、久联发展等少数几家，这几家从业企业构成了我国大中型露天矿山采剥服务市场的竞争主体。智研咨询（ http://www.chyxx.com）

    内容选自产业信息网发布的《2013-2017年中国爆破器材市场研究及未来发展趋势报告》

    （2）民爆器材生产行业

    由于易燃易爆的特殊属性，民爆器材的生产、销售、购买、进出口、运输、爆破作业和储存均受到国家严格管控，民爆器材大范围、远距离经营能力受到了较大限制，各民爆器材生产企业的产品销售半径均具有较高的地域性，造成民爆器材生产行业市场集中度较低，整体市场化程度不高，因此，长期以来我国民爆器材生产行业的竞争格局停留在“小、散、低”层面，民爆器材生产行业的竞争主要是在一定区域范围内的生产企业之间的竞争，竞争的焦点主要集中在民用爆破器材产品的规模、品种、质量、价格和服务上。

    针对目前我国民爆器材行业整体市场化程度不高，经营区域分割严重等问题，国家自2000年开始通过鼓励兼并、重组、关闭等方式解决民爆行业竞争格局的“小、散、低”问题。在2010年11月份召开的全国民爆器材行业工作会议明确提出“十二五”期间民爆行业整合仍将继续。

    工信部对于“十二五”期间民爆行业规划的指示如下表所示：

    到“十二五”末，民爆器材生产企业还具备重组整合到50家以内，销售企业200家以内的调整潜力，同时要着力培育行业龙头企业，形成20家左右跨区域的优势骨干企业集团，着力培育1～2家能与国际先进企业相比的大型企业集团。

    可以预期，随着行业内结构调整和重组的推进，民爆行业的竞争格局将发生较为深刻的变化，原来以区域内竞争为主的局面将逐渐演化为在全国范围内具有相当规模、技术和资金优势的企业间竞争为主的局面，同时国家还会重点培育1-2家澳瑞凯式的中国民爆一体化服务企业。智研咨询（ http://www.chyxx.com）

    我国矿山开采行业的产业链从资源勘探到终端用户已发展为高度分工、高度专业化的复杂体系，其中涉及资源勘探、露天矿山整体规划、开采装备制造、基础化工原材料制造、民爆器材制造、露天矿山采剥服务等多个环节，发行人矿山民爆一体化服务模式所包含的露天矿山采剥服务和民爆器材产品生产行业位于产业链的中端，对露天矿山开采有极为重要的影响。

矿山民爆一体化服务产业链示意图

    1、上游行业

    矿山民爆一体化服务的上游行业分别是基础化工原料生产行业和矿山机械设备制造行业。智研咨询（ http://www.chyxx.com）

    （1）硝酸铵

    工业炸药生产所需主要原材料是硝酸铵（通常占原材料整体成本的50%以上），因此，硝酸铵价格的走势对民爆器材生产行业的利润率有明显影响。我国硝酸铵行业集中度较高，前十名硝酸铵生产企业占据行业50%以上的份额，国内主要的硝酸铵生产企业规模都在年产10 万吨以上。硝酸铵属于大宗化学原料，市场供应充足。

    （2）矿山机械设备制造行业

    矿山机械设备作为矿山民爆一体化服务的重要载体，极大地保障了矿山民爆一体化行业的健康平稳发展。露天矿山开采设备是矿山机械设备的重要组成部分，主要包括钻孔设备、铲装设备及运输设备等几个部分。

    目前，国际矿山机械设备市场基本被小松（KOMATSU）、山特维克（SANDVIK）、阿特拉斯科普柯（ATLAS COPCO）、特雷克斯（TEREX）等国际机械设备巨头垄断，产品性能先进、安全可靠，价格较为昂贵。智研咨询（ http://www.chyxx.com）

    改革开放30年来，我国矿山机械设备行业经历了引进消化吸收、合作生产和自主设计的发展道路，实现了跨越式发展，涌现出一大批具有自主知识产权的大型矿山机械生产企业集团，主要有中信重型机械公司、北方重工有限公司、太原重型机械（集团）有限公司等。

    我国矿山机械设备在技术、安全性、稳定性、开采效率上与国外同类产品仍存在一定差距，进口大型专业化露天矿山开采设备仍是我国大中型露天矿山开采的首选设备，但进口价格高昂，只有生产规模较大、资金实力雄厚的矿山民爆一体化服务企业才有能力配备。

    目前，矿山开采设备行业市场竞争充分，市场供应充足。

    2、下游行业

    我国矿山民爆一体化服务的下游行业主要是各类矿产资源开发行业。我国矿产资源种类丰富、分布广泛，为矿山民爆一体化服务企业提供了广阔的市场空间。