光伏产业对半导体分立器件市场需求分析【图】【原创】

光伏产业光伏 2014-03-25 01:45

基于晶硅技术的光伏产品制造产业链大致可以分为上、中、下游三个部分。其中，将石英砂熔解、提炼和纯化，生产出太阳能级晶硅原料的环节是产业链上游；铸造硅锭、切割硅片、制造光伏电池片、封装光伏组件是产业链中游；产业链的下游则是按客户的需求进行光伏发电系统的设计、安装与集成。如下图：智研咨询（ http://www.chyxx.com）

光伏产品制造产业链示意图

多晶硅占光伏组件成本的30%多，是光伏组件最主要成本。光伏二极管约占标准组件（以220W 计算）成本的3‰至5‰，占光伏组件成本微小，价格弹性小。

近年来，光伏发电因其发电过程无污染、无需生产原料、不占据空间等优势，日益受到全球范围的重视。为快速启动国内光伏市场，进一步扩大国内光伏发电应用规模，我国有关部门陆续出台了《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》、《关于实施金太阳示范工程的通知》以及《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》等一系列扶持政策。产业政策的充分支持以及上网电价政策的推出将带动我国光伏行业呈现爆发式增长态势。根据权威公开资料显示，至2015年我国光伏发电装机总量将达到10GW，未来五年国内光伏市场将保持40%左右的复合增长率。智研咨询（ http://www.chyxx.com）

内容选自产业信息网发布的《2013-2018年中国光伏发电产业全景调研及未来发展前景预测报告》

受益于光伏市场的需求拉升，太阳能相关零部件产业呈现相应的快速增长态势并迅速传导至下游配套及支撑行业，带动了半导体分立器件行业的发展。根据欧洲光伏产业协会（EPIA）等机构的统计数据，2010年，世界光伏电力装机容量继续保持高速增长势头，年末累计安装量较2009年末增长72.6%，达到40GW。根据欧洲光伏产业协会预测数据显示，在市场政策环境的强势拉动下，2015年全球光伏组件累计安装量将达195.5GW，较2010年末增长近4倍。按常规配置计算，1MW的光伏组件约需太阳能接线盒5,000只，每只太阳能接线盒平均约需光伏二极管5只左右，因此1MW光伏组件约需要2.5万只光伏二极管，1GW的光伏电池组件需光伏二极管2,500万只。根据上述预测，预计至2015年全球配套光伏二极管累计需求量将达488,750万只。中国作为仅次于德国与日本的全球第三大光伏制造基地，光伏应用市场的快速增长将为我国半导体分立器件行业带来巨大的发展契机。

能源战略是国家整体发展战略中最重要的环节之一。目前，石油、煤炭、天然气等化石能源是全球能源消费的主要来源，按照现在的开采速度计算，全球石油探明储量可供使用43 年，天然气和煤炭资源分别可供使用65 年及155 年。根据美国能源情报署的预测，2001 年至2025 年间，全球能源消费总量将从102 亿吨油当量增加至162亿吨油当量，化石能源稀缺日益凸显（数据来源：美国能源情报署）。此外，传统化石能源的消耗被指是产生温室气体主要原因之一。2009 年，哥本哈根世界气候大会通过的“哥本哈根议定”要求至2050 年，世界范围内减排50%，发达国家至2050年减排80%。在化石能源日益紧缺以及全球减排压力凸显的大背景下，以光伏为核心的可再生能源的重要性毋庸置疑。

尽管近期市场环境的变化对我国光伏行业造成了短期波动，但是基于光伏行业在全球绿色经济及能源安全战略中的产业重要性考虑，各国鼓励和扶持光伏行业的长期政策并不会发生改变，未来光伏市场仍有非常大的需求潜力。2010 年7 月21 日，美国参议院能源委员会通过《千万屋顶计划》，计划指出根据一个家庭3-5KW 容量计算， 2012-2021 年美国总安装容量将达到30-50GW。2011 年5 月5 日，意大利批准新的《第四号能源法案》，法案指出2016 年意大利的太阳能发电设备总装机容量将达到23GW；到2017 年，太阳能发电将具备与传统化石燃料发电竞争的实力。EPIA（欧洲光伏产业协会）在《GLOBAL MARKET OUTLOOK FOR PHOTOVOLTAICS UNTIL 2015》（以下简称EPIA2015）中指出，在温和局面下，2015 年全球新增装机量为23,930MW，而在政策驱动下2015 年全球新增装机量则将达43,900MW。智研咨询（ http://www.chyxx.com）

数据来源：欧洲光伏产业协会

我国光伏行业长期存在“两头在外”的特点，即产业链上游硅料、硅锭的生产以及产业链下游光伏产品的应用均在国外市场，而国内光伏发电的市场需求较小。2010年，我国光伏新增装机容量为520MW，仅占全球市场需求份额的3.13%。为快速启动国内光伏市场需求，2011 年8 月1 日，国家发改委公布了《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》明确了全国统一的标杆上网电价。此外，近期受益于《可再生能源发展“十二五”规划》有望将“十二五”期间太阳能发电装机目标上调至1,500 万千瓦等利好消息的刺激，国内光伏应用市场需求呈快速拉升态势。根据EPIA2015 统计数据预测，在温和局面下，2015 年中国累计装机量为10,600MW，而在政策驱动下2015 年我国累计装机量则将达18,400MW。