2013年我国皮革产业运营现状及市场前景展望【图】【原创】

皮革游志高 2014-01-17 02:43 来源：智研咨询

《2014-2019年中国皮革市场运行态势及发展前景研究报告》

制革工业是动物生皮经脱毛、鞣制等物理和化学方法加工，再经涂饰和整理，制成具有不易腐烂、柔韧、透气等性能的皮革产品的生产活动。制革产品即成品革是真皮鞋服、皮具、箱包、汽车及沙发内饰等的主要面料。从产业链看，皮革加工制造处于中游，即将上游的原皮或半成品皮革加工成成品皮革，供下游皮革制品厂商生产。

我国制革业产业链简图

天然皮革由于具有外观高雅、质地柔软、透气、耐磨、强度高、穿着舒适的特性，这些得天独厚的优越性使得天然皮革广泛应用于皮鞋鞋面、服装、包袋、家具及汽车装饰等消费品中；特别是在天然皮革上面有天然的粒纹，这种独特性是人造皮业及其他材料所无法比拟的。

皮革分类（按层次）

在制革中，常用的原料皮为猪皮、牛皮和羊皮；其中，牛皮由于张幅、表皮细腻、抗张强度和撕裂强度等特性，使用率最高。国产牛皮可分为黄牛皮、水牛皮、牦牛皮等；其中，黄牛皮毛孔细腻，各部位厚度比较均匀，部位差小，所以在皮革制品中使用最多。根据黄牛皮的大小、重量、厚薄和粒面的好坏等，可用于制造面革、底革、服装革、手套革等；水牛皮可用于制造服装革、手套革等。

我国皮革制品品种结构

我国皮革制品下游需求结构

不同原料皮制成鞋革有所差异

类别	适用的鞋类	特征描述
牛皮	牛皮鞋是皮鞋中质量最好、价格较高的	面革大多采用黄牛皮制成，皮面光滑平坦，粒面最细致
猪皮	用猪皮革制作的皮鞋一般属中、低档皮鞋	猪皮革具有良好的透气性和耐磨性，但表面粗糙不光滑，有明显呈“品”字形的毛眼，弹性、耐水性较差，吸水后易膨胀变形。
羊皮	适用于中高档女鞋、童鞋	多采用山羊皮革，表皮薄，延伸率大，成革后柔软舒适，粒面平滑细致，而且容易染上鲜艳的颜色，故此多用于女皮鞋和儿童皮鞋的制作

资料来源：产业信息网整理

黄牛皮与水牛皮特制对比

	毛孔	背面纤维	手感	光泽度	气味	强度	牢度	光滑度
水牛皮	粗大，部位差大，毛绒松散，毛孔数较黄牛皮稀少，皮质较松弛，不如黄牛皮细致丰满	硬质，纤长比较短	较硬，很粗糙	粗糙、饱满度相对较弱	牛香味淡，制作过程中使用大量硫酸化鱼油，有轻微刺鼻鱼腥味	相对较弱	没有那么牢固	粗糙
黄牛皮	圆形，部位差小，较直地伸入革内，毛孔紧密而均匀，排列不规则	柔软，纤长比较长	柔软，很舒服	光润、细腻、饱满度也较强	牛香味重，制作过程中使用合成磺化油，几乎没什么味道，只有淡淡的皮革芳香味	好，用在受力处	更牢固更坚强	光滑

资料来源：产业信息网整理

根据国家统计局及制革协会数据，我国2012 年轻革产量达到7.47 亿平方米，2003-2012 年复合增长率5.1%，2012 年总产值达到1705 亿元。

2008-2012 年我国轻革产量

从下游的皮革鞋靴上看，凭借劳动力成本、产业集群及国内消费群体庞大等优势，我国已经成为世界皮革鞋靴的生产基地，鞋类产品产量、出口均居世界第一，2012 年国内皮革鞋靴产量共达44.9 亿双，2003-2012
年复合增长率10.6%。

2009-2012 年我国皮革鞋靴产量

长期上看，我国制革行业受益于国民收入增长及消费升级，市场潜力巨大。以皮鞋为例：首先，目前我国人均鞋类消费量以及消费额相比发达国家仍然偏低。根据葡萄牙制鞋协会发布的统计数据：2012年中国鞋消费量为32.79亿双，同比增长18.76%，消费总量居全球第一位；印度2012年鞋产品消费量为22.6亿双，超越日本成为全球第二大鞋品消费国。

2010-2012年全球主要国家鞋消费量：百万双

国家	2010年	2011年	2012年
中国	2700	2761	3279
印度	2335	2202	2260
美国	2034	2248	2237
巴西	780	740	787
日本	693	697	690
印尼	627	526	532

资料来源：产业信息网整理

在鞋品人均消费量方面：参照联合国人口基金会发布的2012年全球人口统计数据：中国人均鞋消费量仅为2.42双，远低于美国的7.08双、日本的5.46双。

2012年全球人口数量TOP10

排名	国家	人口：百万人
1	中国	1,353.60
2	印度	1,258.40
3	美国	315.8
4	印尼	244.8
5	巴西	198.4
6	巴基斯坦	180
7	尼日利亚	166.6
8	孟加拉国	152.4
9	俄罗斯	142.7
10	日本	126.4

资料来源：产业信息网整理

2012年全球主要国家鞋品消费量

从上图可以看出：2012年我国人均消费2.42双鞋，而与美国、日本等发达国家的7.08 双和5.46 双/人/年存在极大的差距。而从消费额上看，我国皮鞋消费市场存在很大的发展潜力。

目前城镇居民鞋类消费支出及占比均呈逐年增长的趋势，未来随着国民可支配收入的提高、城市化进程的加快以及全国消费市场的扩大，消费者会增加对于天然真皮产品的消费额，预计未来我国皮鞋的销售量和销售额都将保持快速上升趋势。

我们简单测算其未来三年国内市场需求情况。目前国内轻革产品65%为牛皮革、55%用于鞋面革，假定13-15年国内轻革产量复合增速8.4%、牛皮鞋面革平均价格25 元/平方英尺并将小幅上涨，则到2015 年国内牛皮鞋面革市场总需求将超过1000 亿元。

2015年我国牛皮鞋面革总需求将超过1000亿元

	轻革产量(万平方米)	同比增长率	牛皮鞋面革总需求（亿元）	同比增长率
2009年	69,205	7.80%	627.2	11.10%
2010年	74,934	8.30%	700.2	11.60%
2011年	68,558	-8.50%	660.4	-5.70%
2012年	74,702	9.00%	741.8	12.30%
2013E	81,126	8.60%	829.8	11.90%
2014E	87,941	8.40%	926.5	11.70%
2015E	95,152	8.20%	1032.5	11.40%