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4G时代,我国锂电行业迎来新的发展契机【图】

    如今,随着全球范围内4G时代的开启,新一轮电信投资高潮亦随之到来,通信锂电市场已爆发在即,有望在动力锂电池市场一片混沌中率先突围,且其速度和强度均有望超越预期,基于4G网络构架带来的基站高密度和小型化趋势,锂电渗透率提高的最重要推手,已经从性价比综合考量逐步转向基站对电池的硬性要求(能量密度、温度适应性等)。

    4G时代,基站小型化、集成化的趋势对通信后备电源性能(环境适应性、能量密度等)提出了更高要求,成为后备电源锂电化的最主要推动力量。

    内容选自产业信息网发布的《2014-2018年中国锂电池材料市场评估与投资前景分析报告

    4G时代下各类因地制宜的微型基站

    4G时代下,小型基站日益成为一种主流。这是因为4G的流量承载能力需达到3G的10倍以上,这就要求热点区域容量扩展、以及信号深度覆盖,运营商的网络架构正在从传统的宏蜂窝向分布式基站转变,4G时代需要增加更多的小型基站(如pico站、Femto、nanocell、Relay等)对宏基站形成补充,最终促成小型基站占比的提升。据预测到2014年底全球范围内,小基站有望占基站总数的一半。

    相较于宏基站,小型化基站的特点为,集成度更高、产品尺寸更小,主要针对一些特定场景和特殊区域加强网络覆盖和提供容量,因此一般放置于城市的人口密集处、室内、楼宇电梯等处,特殊的地理位置及环境要求基站集成美化,尽量减少占地面积,和谐融入环境中。

    其特性落实到对通信后备电池的特殊要求则为: 1)条件简陋,提供空调难度较大,需要电池工作温度的适应范围广;2)随处覆盖,可提供的设备安装空间小,需要电池能量密度高;这两个条件对通信后备电源的性能提出了硬性标准,而这均是锂电完全超越铅酸的优势所在。

    通讯锂电经济性分析

    伴随锂电池价格下降,锂电相较铅酸电池经济性(TCO,10年期总成本投入)正逐步加强。通信用磷酸铁锂电池售价年降幅高达20%,目前已进一步下降至1.8元/Wh,相较0.55-0.6元/WH 的铅酸电池,经济性已逐渐显现,再考虑锂电因寿命长(最高长达10年Vs铅酸3-5年)带来替换成本的减少、因对高温相对的耐受度强带来的电费节省,其综合运营成本经济性越发显著。

    按照目前的电池价格水平及更换情况(阀控式铅酸电池初置成本为0.55元/WH,寿命为2.5年;磷酸铁锂电池的初置成本为1.8元/WH,寿命为10年);在RRU的应用中,相较于铅酸电池,磷酸铁锂电池的综合运营成本最高可节约14.7%。

    随着正极材料、负极材料、隔膜、电解液等主要原料、以及锂电主要生产设备国产化的进一步深入,以及未来随出货量增加锂电生产流程自动化程度的提高,锂电生产成本仍存在较大下降空间,届时,锂电池的性价比优势仍有望继续提升。

    预计,2015年通信锂电价格有望进一步降至1.5元/Wh左右,届时,其与普通铅酸电池2-3倍的比价已极具经济性,因此,我们预计,锂电在通信应用中的渗透进程或将快速提升。

    [page] 1、国外市场运行概况[/page]

    海外4G网络铺设进程早于国内,故其对锂电的需求较国内先行一步, 2012年欧洲地区锂电占通信电源市场份额已达25%左右,约1.5亿美金。

    又如印度,其4G网络建设起步亦早于国内,自2012年起即已开始,并全部采用锂电池,主要原因在于:1、印度的气候环境(温度高)、用电环境(经常停电)均较为恶劣,对电池的耐高温、电池容量、循环寿命、充放电能力等要求均较高,锂电池性能较铅酸电池具有显著优势;2、相较于铅酸电池(需加配空调系统、占地广),锂电池综合运营成本更低,经济性较为突出,而印度运营商以私营为主,对成本更为敏感,因此大面积推广锂电。据松下预测,仅印度最大运营商Reliance,2015年即有望与之签订约3.5亿美金的锂电订单。

2013年印度通信锂电竞争格局相对宽松

品牌
市场份额
南都电源
25%
光宇集团
25%
比亚迪
17%
SAFT
17%
松下
16%

资料来源:产业信息网整理

    海外竞争格局较为宽松。目前在海外市场,通信锂电供应商仅有光宇国际、南都电源、松下、比亚迪、SAFT等,竞争格局相对国内宽松。

    [page] 2、国内市场运营态势[/page]

    2009年中国移动首次招标采购磷酸铁锂电池进行“小批量试用”,国内通信锂电市场处于破冰期,虽然锂电较之铅酸很多优点,但其安全性和经济性一直是运营商考量的重点,但2013年以来,基于4G网络铺设的实际应用需要以及运营商试用结果的认定,通信锂电池市场解冻迹象也随之明显,锂电池招标金额及范围均逐渐扩大。

2012年国内通信锂电竞争格局

品牌
市场份额
双登集团
20%
比亚迪
12%
中兴派能
10%
南都电源
6%
环宇赛尔
6%
其他
46%

资料来源:产业信息网整理

    近期,辽宁移动招标磷酸铁锂电池组总金额约3000万元,江苏移动招标约7000万元,内蒙古移动招标1.2亿元;2013年四季度,中国联通亦启动锂电池集团采购招标2.8亿元,锂电池招标范围首次从省级提升至集团层面。

    其中:2013年11月招标的中国移动辽宁分公司中标候选人为:南都电源、中航锂电(洛阳)、双登集团、玉溪汇龙、力天新能源、中宇锂电(排名分先后)。

    2013年10月招标的中国移动江苏分公司中标候选人为:青岛海霸能源、南都电源、中兴派能、双登集团、无锡丰晟(排名分先后)。

    [page] 3、我国通信用锂电池市场空间测算[/page]

    4G网络已在全球范围内进入建设爆发期,根据全球移动设备供应商协会预测,LTE商用网络将从11年的40个快速增长至13年底的209个,且这一高速增长的势头仍将延续。

    全球2013~2018年间4G基站建设投资有望达人民币6000亿元,平均年投资额有望达1200亿元,对应通信锂电采购金额约为250亿元(年均约为50亿元)。从而,锂电池在通信领域的需求空间有望就此开启,并迎来一轮通信锂电采购高峰。

    中国自2013年12月4日工信部向三大运营商发放4G(TD-LTE)牌照,中国的4G投资盛宴也如期开启,如中国移动预计2014年底建成50万个4G基站,而电信和联通也将根据牌照的发放进度逐步铺开4G运营网络,根据我们测算,2013-2015年3年时间内,中国4G建网预计将投入2300亿元。

    随着4G时代带动电信固定投资快速增长,以及针对4G网络特性锂电池体现出的更显著的全面优势,我们认为通信锂电需求爆发的进程和力度或均有望超越预期,根据我们的测算,2015年中国通信锂电需求量将达到26.4亿元。

2015年我国通信锂电池市场规模将达到26.4亿元 

本文采编:CY209
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中国锂电行业月度动态监测报告
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《中国锂电行业月度动态监测报告》共四章,包含本月主流锂电企业动态监测,本月锂电产业链各环节动态监测,本月竞品市场动态监测等内容。

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