2013年中国农作物种子行业企业竞争力分析

    内容摘要: 研发实力将成为评判种子企业的核心，隆平高科、登海种业、敦煌种业等几家上市龙头企业具备相对优势；那些实力弱、资金实力单薄的小型种业企业将成为兼并重组的对象，或转而从事种子经销业务，而目前数量已达18万之多的种子零售商间的竞争将日趋激烈。

    基于上述分析，可以得出以下结论：

    首先，未来一段时间种业在保持较快增长的同时，具有从分散走向集中、并向优质种业企业倾斜的趋势，种子企业兼并重组将进入实质性阶段。这一趋势类似于90年代初国际种业整合热潮。当时，一部分外国农业化工集团、生物技术公司通过购买、合并、战略同盟、技术特许协议等形式，进军种子产业领域；杜邦、孟山都、先正达等重量级公司得以扩张其经营业务品种与范围，国际种业集团趋向规模化、集团化与全球化。

    第二，由于国内主要农作物的种植面积总体稳定，基本上不存在大的增长潜力，因此种子总量需求增长的可能性不大。种业未来发展的特点将是品种间的优胜劣汰，以及企业间市场份额的变换。

    第三，与国际市场相比，目前国内种子价格仍处于较低水平，种粮价格比仅为6:1 (国际市场种粮比约为20～30:1)，国内种子价格仍存在较大的上升空间。未来中国种子市场规模的提升更多地表现在龙头企业规模、市场份额的提升以及全行业销售总额的提升等方面。

    具体来看，各类企业所面临的风险点如下：

    （一） 育种企业

    新品种研发具有周期长、投入大的特点，通常一个新品种从开始选育到通过审定并推向市场至少需5年以上的时间，需要大量资金、技术和人力投入，但新品种是否具有商业推广价值仍有较大不确定性。《意见》中明确要求科研院所与高等院校逐步与其开办的种子企业实现‚事企脱钩，专注于基础性、公益性研究；鼓励‚育繁推一体化企业整合现有育种力量和资源，充分利用公益性研究成果，按照市场化、产业化育种模式开展品种研发，并将为其提供审定绿色通道。由此可见，不具备一定科研实力、不被纳入种子产业技术创新战略联盟的企业在育种方面将逐步丧失优势并退出育种领域。

    （二）种子生产经营企业

    正在征求意见的《农作物种子生产经营许可管理办法》将种子企业的注册资本金大幅提高到3000万元（见表4）。另据统计，目前在我国8700家种子企业中，注册资本3000万元以上的仅有200多家14。年初发改委、农业部、财政部、科技部研讨会上也曾提出，将重点扶持全国50家综合型‚育繁推一体化企业，鼓励种子企业间的兼并重组。由此可见，研发实力将成为评判种子企业的核心，隆平高科、登海种业、敦煌种业等几家上市龙头企业具备相对优势；那些实力弱、资金实力单薄的小型种业企业将成为兼并重组的对象，或转而从事种子经销业务，而目前数量已达18万之多的种子零售商间的竞争将日趋激烈。

    （三）转基因种子生产企业

    相对于传统的育种技术，转基因育种不仅缩短了育种周期，而且能准确地选择任何一种目的基因，是未来育种技术发展的方向。目前我国转基因作物主要是棉花（占全国棉花种植面积70%左右）、蔬菜等；转基因粮食因关乎粮食安全，加之国内转基因育种技术发展不快，一直未有大规模出现。

    但国家已在政策方面明确表明要加快转基因育种：2008年转基因重大专项通过，拟投入资金240亿元来推进优基因的挖掘、转基因品种选育以及转基因作物品种的产业化；2009年12月，国家将生命科学定位十大新兴产业一，并通过了转基因玉米和水稻两个品种的安全认证，使转基因育种进入新的阶段；《意见》中也明确提出‚推进实施转基因生育新品种培育重大专项。可见，转基因育种虽在短期内难以商业化，但具有研发实力的企业将从国家扶持中加速转基因研发，从而获得更长远的发展动力。