2013年中国屠宰及肉制品加工行业发展趋势预测

    内容摘要： 目前生鲜肉制品，一是分割肉占比较少，白条肉占比高，生肉缺乏较为精细的加工，2010年白条肉、热鲜肉仍占全部生肉上市量的60%左右，小包装分割肉各自占比仅10%；未来随着家庭的小型化和生活节奏的提升，精加工肉占比会明显提升；二是冷鲜肉占比低，目前占比仅为10%左右。健康、盈利模式稳定的冷鲜肉更符合未来屠宰业的发展趋势。

    从行业趋势看，总体呈现缓慢增长、优化结构和趋向集中的发展特征。缓慢增长是指未来猪肉消费仍然会保持小幅增长，但是增长速度会放缓，预计未来十年年均增速在1-2%左右。优化结构是指未来产品结构将逐步优化，冷鲜肉、肉制品以及低温肉制品产品占比将会逐步提升个。目前行业集中度偏低，未来在政策推动和龙头规模效应显现的影响下，行业将逐步趋于集中。

    一、肉类消费仍有小幅增长

    数据显示，近10年来猪肉消费增速明显放缓，未来随着收入水平提升、城镇化推进，未来猪肉消费仍有望保持小幅增长。截至2012年我国猪肉制品5335万吨，较1982年分别增加4.19倍。但增速明显下滑，1982-1998年猪肉产量，平均增速7.23%，1999-2012年增速逐步下滑至2.29%。根据《2010中国肉类行业发展情况报告及“十二五”中国肉类行业发展规划》测算，未来猪肉制品年均增速仍有望在1-2%左右。

1980-2012年年肉类产量：万吨

1982-2012年肉类及猪肉产量同比增速

    二、肉类消费结构将逐步优化

    未来肉类消费的结构将会发展较大变化，一是生鲜肉中的冷鲜肉和细分割肉占比将逐步提升；二是肉制品占肉类消费将显著提升；三是低温肉制品占肉制品的比例将逐步提升。

    目前生鲜肉制品，一是分割肉占比较少，白条肉占比高，生肉缺乏较为精细的加工，2010年白条肉、热鲜肉仍占全部生肉上市量的60%左右，小包装分割肉各自占比仅10%；未来随着家庭的小型化和生活节奏的提升，精加工肉占比会明显提升；二是冷鲜肉占比低，目前占比仅为10%左右。健康、盈利模式稳定的冷鲜肉更符合未来屠宰业的发展趋势。

    目前我国肉制品消费占比明显偏低，截至2010年，我国肉制品总产量达1200万吨，占比15.1%，相比欧美等发达国家近50%的水平相比仍有较大差距。从产品的盈利能力看，肉制品盈利能力明显高于生鲜制品，2003-2012年生鲜肉平均毛利水平在5%左右，而肉制品毛利率平均在11%左右3。

2003-2012年生鲜肉、高温肉和低温肉制品毛利情况（%）

    未来营养、健康的低温肉制品更符合消费升级的方向。目前低温肉制品占肉制品总产量的30%左右，占总的肉类产品仅为5%，仍有较大成长空间。

高、低温肉制品特点对比
 

    三、行业将趋向集中

    截至2012年，有统计数据的3561家屠宰及肉类加工企业实现收入1.03万亿，利润总额560亿元。收入口径行业前三双汇、雨润和大众食品合计占比仅为8.64%。相比美过（CR4）、荷兰（CR3）、丹麦（CR1），占有率的50%、74%和80%，集中度提升空间较大，同时行业政策和企业规模效应显现将会加速行业的集中度的提升。

    《食品工业“十二五”发展规划》指出，“十二五”期间，不再新建屠宰产能的20万以下企业，限制年产量3000吨以下的西式肉制品企业，淘汰落后生猪屠宰产能50%，大中城市、发达地区淘汰80%左右。另外行业整体产能利用率偏低的背景下，规模优势更为突出。

    综合来看，行业逐步向优结构和趋集中的方向发展，在未来的行业演进中顺应发展趋势、研发优势明显和规模较大的公司将会逐步胜出。