全球胰岛素发展历程及市场竞争现状分析

    内容摘要：目前，全球胰岛素药品市场中丹麦诺和诺德，美国礼来及法国赛诺菲—安万特，已占据了90%以上的市场份额。2011年三大巨头的胰岛素销售收入总额达152.9亿美元，同比增长10.7%。

胰岛素研制发展历史

资料来源：智研数据中心整理

    1921年加拿大人Banting和C.H.Best发现并提取了动物胰岛素胰岛素，1987年与人的天然氨基酸序列结构完全相同的人胰岛素问世，大大降低了动物胰岛素的抗原性，1996年胰岛素类似物诞生，胰岛素类似物药代动力学特点与人进餐后人体内源性胰岛素分泌十分相似，并且与人胰岛素相比患者低血糖发生率明显降低，目前在全球胰岛素市场上，动物胰岛素已基本被市场淘汰，人胰岛素的市场销售占比逐渐降低，而胰岛素类似物已成为世界上使用金额占比最大的胰岛素。

胰岛素按结构和作用特点分类

资料来源：智研数据中心整理

    目前，全球胰岛素药品市场中丹麦诺和诺德，美国礼来及法国赛诺菲—安万特，已占据了90%以上的市场份额。2011年三大巨头的胰岛素销售收入总额达152.9亿美元，同比增长10.7%。2006年-2011年，从三家企业的市场收入占比来看，诺和诺德基本市场份额基本一直保持在45%的水平，赛诺菲—安万特凭借其长效胰岛素类似物来得时销售收入快速增长市场份额上涨了接近5%，2011年的市场份额占比为31.4%，礼来的市场份额占比下降了5%，2011年市场份额为23.7%。
 

2006-2011年胰岛素三巨头销售收入 （百万美元）
 

资料来源：公司公告
 

2006-2011年胰岛素三巨头市场占比

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    从近5年胰岛素市场格局变化情况来看，胰岛素类似物的整体市场份额占比显著提高，由2006年的66.5%上升到了2011年的78%。

    拥有全线胰岛素类似物产品的诺和诺德市场份额5年市场份额占比增长了5%，赛诺菲伊万特的市场份额基本不变，而礼来的胰岛素类似物市场下降了约5.4%。

    而对于增速已经趋缓的重组人胰岛素市场来讲，诺和诺德占据了约63%的市场份额。从各企业拥有的胰岛素类似物产品类型来看，诺和诺德具有超短效诺和锐（Novorapid），预混诺和锐30（Novomix30）及长效类似物诺和平（Levemir）全系列胰岛素类似物产品，而赛诺菲—安万特拥有长效类似物胰岛素产品来得时 （Lantus），长效胰岛素类似物由于其每天只需注射一次的便捷性，进而在过去的5年内销售收入增长较快，从而诺和诺德及赛诺菲—安万特的整体市场份额增速超过了仅有短效优泌乐（Humalog）及预混类似物优泌乐（Humalog）25及50的礼来。

    从未来发展角度来看，还是较为看好拥有胰岛素类似物及重组人胰岛素全线产品的诺和诺德的发展，由于目前世界各地糖尿病患者患病类型及经济发展程度不同，诺和诺德的全线二代，三代高，中，低不同市场及价格定位的产品将满足世界不同地区糖尿病患者的治疗需求。
 

2006-2011年胰岛素三巨头人胰岛素及类似物增长情况
 

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2006-2011年胰岛素三巨头重组人胰岛素及类似物占比

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2006-2011年诺和诺德，礼来重组人胰岛素市场占比

资料来源：公司公告

2011年诺和诺德，礼来，赛诺菲-安万特主要胰岛素产品收入：百万美元
 

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