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2013年饮料包装行业竞争格局解析

    内容摘要:随着消费者环保意识的增强,重量更轻、功能更多以及处理起来更容易的新型包装和材料应运而生。一些用环保设备生产出来的环保包装不但能在土地或海水里进行降解,而且不会残留任何有害物质。

    饮料包装的种类很多,有塑料瓶、金属管、纸板、纸盒和包装袋等,它们被广泛应用在碳酸饮料、啤酒和牛奶等包装领域。

    随着消费者环保意识的增强,重量更轻、功能更多以及处理起来更容易的新型包装和材料应运而生。一些用环保设备生产出来的环保包装不但能在土地或海水里进行降解,而且不会残留任何有害物质。

    饮料包装行业作为对于食品生产行业的细分市场,属于技术密集型、资本密集型的行业,我国饮料包装行业的产业集中度较高,主要体现在生产商集中、客户集中等。其中,紫江股份与珠海中富是我国饮料包装市场上PET瓶生产行业中两个技术力量最强、规模最大的企业,市场份额也大体相当,是当前国内PET瓶生产市场的双寡头。目前,两大企业都与百事可乐、可口可乐以、统一企业等有着长期稳定的合作关系,两者合计占有三大企业80%以上的市场占有率。

    目前,国内软饮料市场产品包装可以分成三种类型。第一类是饮料企业的包装自己生产,自己供应,比如娃哈哈、汇源、康师傅等企业,这一类型企业PET瓶年产量接近300亿只;第二类是饮料产品包装企业不生产,由外部购进,比如可口可乐、百事可乐和统一等大企业,该类型企业PET瓶年需求在200亿左右,主要由紫江企业和珠海中富提供;第三类是数量众多的中小饮料企业,每年大约需要100多亿只PET瓶,由众多的PET瓶生产厂家供应。据此估计,目前国内PET瓶年产量600亿只左右。

    目前“两乐”、“统一”等跨国饮料公司主要采取与专业生产企业结成策略联盟形式满足包装的需要。由于上述软饮料巨头十分注重供应商提供PET瓶的质量和性能,对PET瓶原料来源、生产设备、技术工艺和质量标准都有严格规定,一般企业难以达到要求,而一旦被其纳入供应链体系,则具有长期、稳定的合作关系。

    从国内PET瓶行业发展的历史来看,不乏有新的公司进入PET瓶制造市场,其中包括外资企业。但行业新进入者难以打破双寡头垄断的竞争格局,主要原因在于紫江股份与珠海中富已经在行业具备规模优势、市场先入优势,与两乐和统一等企业实现强强联合,结成了长期稳定的策略联盟,行业新进入者市场拓展的空间比较狭小,同时PET瓶行业属于资金密集型行业,初期需要投入的资本性支出较大。长期来看,紫江企业和珠海中富业已形成的规模优势将对潜在竞争者形成较高的进入壁垒,同时基于饮料巨头们对质量管理体系的严格控制,一旦形成长期稳定的供应关系,即具有很强的粘性。目前,珠海中富、紫江企业与可口可乐、百事可乐、统一签订的合作期限均在5-10年,在保障既有灌装厂稳定供应的同时,也被纳入到下游客户的全国扩张当中,国内饮料塑料包装行业寡头垄断的竞争格局将长期维持。

    PET瓶除被广泛应用于饮料包装外,在乳制品、食用油、啤酒、日化产品等包装领域中,PET瓶的使用也在迅速增大,市场潜力巨大。参照国际经验,随着人们生活水平的提高,PET啤酒瓶最终会取代玻璃瓶,成为硬饮料市场的主要包装产品。虽然目前由于成本的巨大差异(玻璃瓶成本在0.30-0.50元之间,PET啤酒瓶成本在0.60-1.00元之间),使得PET啤酒瓶难以在短时间内成为市场的主流,但随着国内经济水平的提高,PET啤酒瓶市场会逐渐启动,而目前已经年产超过4,000万吨啤酒的硬饮料市场一定会给PET瓶包装市场带来很大的提振。
 

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2024-2030年中国饮料包装行业市场现状调查及投资前景研判报告
2024-2030年中国饮料包装行业市场现状调查及投资前景研判报告

《2024-2030年中国饮料包装行业市场现状调查及投资前景研判报告》共十二章,包含2023年中国饮料包装机械产业透析,2024-2030年中国饮料包装行业前景展望与趋势预测,2024-2030年中国饮料包装行业投资战略研究等内容。

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