2013年造纸行业竞争状况分析

    内容摘要：造纸行业具有相当高的规模经济性，现代制浆工业的起始规模经济点是30万吨产能，造纸工业的起始规模经济点为15万吨，而中国目前产能超过5万吨就算是大型企业。较高的规模经济起点排斥小企业的进入。

    一、进入壁垒：资金和技术要求高

    造纸工业是资金密集性行业，对资金的需求很大，进入壁垒比较高。造纸企业需要大量的固定资产投资以形成产能，行业具有重资产、低周转特征，制约了企业盈利能力。造纸行业非流动资产比重达到60%以上，高于制造业整体约20个百分点，固定资产周转率也仅仅在1.5左右，远远低于制造业4-5的水平。

    造纸行业具有相当高的规模经济性，现代制浆工业的起始规模经济点是30万吨产能，造纸工业的起始规模经济点为15万吨，而中国目前产能超过5万吨就算是大型企业。较高的规模经济起点排斥小企业的进入。

    从竞争格局来看，低技术壁垒以及地方保护等原因导致了大量小企业的存在，行业集中度低，企业在产品价格上的定价权较弱。重资产的特性也使得企业具有较强的投资欲望，以扩大产能、摊低单位成本。每轮大规模产能的投放也造成随后产品的供过于求和价格的低迷。以铜版、新闻纸为代表，每轮产能投放高峰都会导致产品价格大幅下挫，产能扩张以提高市占率、降低单位成本，却造成了竞争加剧和供过于求，降低了企业的盈利能力。总之造纸业整体进入壁垒较高。

    二、退出壁垒：固定成本高退出成本高

    造纸及纸制品整个行业中纸浆制造和造纸子行业，由于资金投入较高，因为设备的专用性强，固定成本高，退出成本也较高。而纸制品制造业退出壁垒相对较小，我国造纸行业小企业众多，且技术水平低、企业的资产规模很小。这对于纸制品众多的小企业来说其退出壁垒明显很小，或者不存在退出壁垒的问题。

    三、准入条件：进入门槛提高

    （一）执行更加严格环保标准

    加大对国家《环境保护法》、《水土保持法》、《清洁生产促进法》、《水污染防治法》、《造纸产业发展政策》、《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544－2008）等法律、法规、标准与政策的执行力度。

    （二）能源消耗和资源综合利用

    严格执行《中华人民共和国水法》，全面推行总量控制和定额管理，大力开发和推广应用节水新技术、新工艺、新设备，加强水资源的合理开发和利用。推进制浆造纸企业在生产过程中使用串联用水系统和循环用水系统，提高水的重复利用率，减少新鲜水用量。到“十二五”末，单位产品平均取水量比2010年降低18％。三是推进制浆造纸企业采用先进成熟适用的回收利用技术，对生产过程中产生的废气（余压、余热）、废渣、废液进行综合利用处理，最大限度地实现资源化。四是鼓励发展高得率纸浆和废纸浆造纸，节约纤维资源。“十二五”末，吨纸及纸板消耗原生纸浆由2010年平均340千克降至324千克。五是在有条件的地区和企业实施造纸产业循环经济示范工程，促进综合利用、循环利用，发展循环经济。

    （三）提高新建扩建项目起始规模

    调整企业规模结构。切实贯彻适度经济规模的要求，发挥规模效益，除薄页纸、特种纸及纸板等特殊品种外，对新建、改扩建项目要突出起始规模。努力提高产业集中度。