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全球第三方物流产业发展现状及行业趋势展望【图】【原创】

    国际上对第三方物流企业的定义是:向客户提供全部或者部分供应链管理服务的专业企业。而随着经济全球化的发展,第三方物流已经成为企业全球供应链的一个重要组成部分。

    第三方物流的出现可以追溯到20 世纪中期,麻省理工学院的Chrisoula Papadopoulou 将其发展分为了六个阶段,分别为单一服务阶段,多项服务阶段,整体服务阶段,整合服务阶,复杂的整合服务阶段,以及企业合作阶段。

    单一服务阶段(二十世纪50 年代以前),第三方物流普遍只提供单一的运输服务。在二十世纪五十年代之前,第三方物流理念尚未被推广,供应链在企业内部依然分属不同的部门。而随着战后社会经济的发展,企业开始思考如何通过改变企业结构来提升效率。部分企业考虑到自己拥有物流渠道的投资以及维护成本,不得不寻找替代方法。第三方物流开始小规模的出现。

    多项服务阶段(二十世纪60 年代到70 年代),这个时期的第三方物流有所发展,出现了专门提供仓储服务的物流公司。该时期内由于经济迅速发展,企业自身在物流以及仓储容量上的短板成为限制自身发展的一个重要因素,加上外包物流概念的传播,提供物流、仓储业务的第三方物流开始引起这些企业的兴趣。

    整体服务阶段(二十世纪70 年代到80 年代),单一企业可同时提供物流以及仓储服务。第三方物流的概念经过了多年的发展,已经开始被大部分企业所接受。这个阶段的企业希望通过第三方物流的专业性,提高客户的满意程度来促进企业发展。而第三方物流企业通过整合物流以及仓储两项业务,提高自己对业务的把控,并扩大了地域覆盖范围,提高自己的竞争力来获得客户青睐。

    整合服务阶段(二十世纪80 年代到90 年代),该阶段第三方物流开始提供少量的增值服务,比如贸易管理以及规划服务。由于国际业务的发展,企业面临着物流渠道复杂化的压力,而第三方物流公司提供的专业化服务使得不少企业选择将物流外包,进一步促进了第三方物流业的发展。

    复杂的整合服务阶段(二十世纪90 年代到二十一世纪初),第三方物流在该阶段已经形成了由多种服务组成的网络化模式,其服务涉及了供应链上下游各个部分。企业认为第三方物流是企业竞争力的一个方面,开始重视与第三方物流的长期合作,并逐渐形成一种新的伙伴关系。

    企业合作阶段(二十一世纪至今),第三方物流与企业展开了更深入的合作,提供包括供应链的设计,专业化定制,高附加值项目等服务。随着新技术的快速发展,企业的要求趋向多样化,第三方物流提供的服务更加特殊化,企业与外包物流公司之间逐渐形成了相互促进,相互依存的关系。

    经过六十多年的发展,第三方物流的概念已经被全世界所广泛接受,而且成为企业发展所不可或缺的一部分。美国是世界上最大的第三方物流市场,企业对第三方物流的接受程度在进入新世纪后有了很大提升。

    产业信息网发布的《2014-2019年中国第三方物流产业专项研究及投资前景评估报告》指出:2012 年,全球物流支出占总GDP 的比例达到11.6%,而第三方物流企业所提供的服务占整个物流支出的比例为8.2%,市场总额达到6,851 亿美元。从国家的角度来看,美国以及中国是目前世界上最大的两个第三方物流市场,2012市场分别为1,418亿以及1,184亿美金,占世界第三方物流市场的20.6%以及17.2%。

2006-2012年全球各区域第三方物流收入

    但从市场的成熟度来看,全球市场还存在比较大的发展差异。以美国为代表的发达国家物流市场呈现的是低物流支出占比、高第三方物流占比。大部分发达国家第三方物流占比都在10%以上,而相应的其物流支出占GDP 比例一般在10%一下。而以中国和印度为代表的发展中国家物流市场则相反,呈现出的是高物流支出占GDP 比、低第三方物流占比。以中国印度为例,两个国家的物流支出占GDP 比例都在13%以上,而第三方物流的占比都不到10%。造成这种差异的可能原因有很多,包括区域地理环境多样化,基础设施落后,地区发展不均衡,以及物流管理理念相对落后等。

2012 年全球及第三方物流占比:亿美元

 
国家
GDP
物流支出
物流/GDP
第三方物流收入
第三方物流/总物流支出
北美
加拿大
18,190
1,637
9.00%
166
10.20%
墨西哥
11,770
1,413
12.00%
128
9.00%
美国
156,800
13,346
8.50%
1,418
10.60%
区域总和
186,760
16,396
8.80%
1,712
10.50%
亚太
澳大利亚
15,420
1,618
10.50%
165
10.20%
中国
82,270
14,809
18.00%
1,184
8.00%
中国香港
2,630
223
8.50%
25
11.30%
印度
18,250
2,371
13.00%
166
7.00%
印度尼西亚
8,782
940
10.70%
68
7.20%
日本
59,640
5,069
8.50%
532
10.50%
马来西亚
3,035
325
10.70%
23
7.10%
菲律宾
2,504
268
10.70%
19
7.10%
新加坡
2,765
235
8.50%
27
11.50%
韩国
11,560
1,039
9.00%
115
11.10%
中国台湾
4,740
428
9.00%
47
11.00%
泰国
3,656
391
10.70%
28
7.20%
越南
1,381
148
10.70%
11
7.40%
其他国家
2,186
234
10.70%
17
7.30%
区域总和
218,819
28,098
12.80%
2,427
8.60%
欧洲
法国
26,090
2,476
9.50%
260
10.50%
德国
34,010
2,997
8.80%
315
10.50%
意大利
20,140
1,954
9.70%
208
10.60%
荷兰
7,731
644
8.30%
92
14.30%
西班牙
13,520
1,309
9.70%
130
10.00%
英国
24,410
2,139
8.80%
225
10.50%
其他国家
38,048
3,529
9.30%
350
9.90%
区域总和
163,949
15,048
9.20%
1,580
10.50%
南美
阿根廷
4,750
570
12.00%
51
8.90%
巴西
23,960
2,779
11.60%
250
9.00%
智利
2,682
308
11.50%
29
9.40%
哥伦比亚
3,660
458
12.50%
37
8.10%
秘鲁
1,990
249
12.50%
21
8.40%
委内瑞拉
3,824
455
11.90%
32
7.00%
其他国家
1,912
272
14.20%
16
5.80%
区域总和
42,778
5,091
12.30%
436
8.50%
合计
718,300
83,506
11.60%
6,851
8.20%

资料来源:产业信息网整理

    从第三方物流市场增长来看,亚太地区以及南美洲是自2009 年危机以来增速最快的两个区域。其中亚太地区由于本身市场体量优势,在2010 年成功超越欧洲,成为全球最大的第三方物流市场。亚太地区第三方物流市场自2006 年以来取得了16.5%的年复合增长率,而且每年增速波动不大,除了2008 年外基本保持在13%与25%之间。而拉丁美洲地区第三方物流市场年复合增长率虽然达到了27.3%,但增速不稳定,在2009 年取得了高达70%的增长,2010 年又回落到20.6%。但限于本身体量问题,拉丁美洲第三方物流市场仅占全球的6.3%。

    全球制造业的转移以及新兴国家对基础建设的大量投入是造成亚太地区和拉丁美洲第三方物流高增长的两个主要因素。传统的第三方物流优势区域欧洲以及北美由于受到了危机影响,在2009 年出现了负增长。其中北美洲得益于美国经济的缓慢复苏,市场增长率渐渐恢复到了危机前水平,年复合增长率达到4.4%。但欧洲则由于受到主权债务危机的影响,增长率一直走低,分别于2010以及2012 年达到负增长。欧洲第三方物流市场从全球第二滑落到了第三,与亚太地区市场大小差距进一步拉大。从全球第三方物流发展趋势来看,新兴市场对第三方物流企业的吸引力越来越大。

    全球3pl 市场的发展趋势

    城市物流:据预测,在五年内将有超过一半的全球人口居住在城市内,城市物流将变为一个难题。环境影响,交通堵塞,加上电子商务的发展,第三方物流企业迫切需要发展适合城市物流的方法。

    超级物流:作为全球物流网络的协调者,协调众多生产企业以及第三方物流企业之间的协作,有能力提供更复杂的物流服务。

    实时服务:随着传输技术的发展,企业可以通过实时信息的传输,高效的实施物流的管理。包括实时追踪,实时风险管理,实时物流路线(根据要求改变物流运输路线),实时存货管理等。

    M2C 时代,生产商直接于客户对接:随着网络平台的发展,生产商作为市场的参与者加强了与终端客户的联系。随着利益链的缩短,终端客户能享受到更低的价格,而生产商能更好的追踪市场变化趋势。

    大数据:随着科技手段在物流中的广泛使用,将产生大量的数据,这些数据有四个特点“容量大,多样化,周转率快,潜在价值高”。如何运用这些数据是目前的一个重要课题。

    云服务:云计算可以根据客户的需求,随时改变其所需要的物流服务。

    物联网:物流业是物流以及信息流结合的其中一个最主要的获利者。智能包裹,智能货运单元等可以提供实时信息以便物流公司进行有效的调控。

    云计算:针对目前物流环境复杂,分散,不确定性高,不稳定等挑战,云计算被认为是一种较适合的解决方法。云物流:通过虚拟系统的协调,整合分散的物流资源。

本文采编:CY209
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2024-2030年中国第三方物流行业市场运行格局及前景战略分析报告
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《2024-2030年中国第三方物流行业市场运行格局及前景战略分析报告》共十一章,包含中国物流行业的领先企业分析,中国第三方物流企业运营效益对比及区域、国际拓展战略分析,中国第三方物流行业的趋势预测展望等内容。

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